EcoRub AB - Nordicap Corporate Finance

Företrädesemission av units

14 september – 28 september 2026

Dokument för nedladdning

Anmälningssedel för teckning utan företräde

Emissionsvillkor

För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7.

Emissionsstorlek

Erbjudandet omfattar högst 597 411 686 Units, motsvarande högst 597 411 686 aktier samt högst

597 411 686 teckningsoptioner av serie TO7.

Teckningskurs

0,04 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie.

Teckningsperiod

14 september – 28 september 2026.

Teckningsoptioner av serie tO7

Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 8 mars 2027 till och med den 22 mars 2027. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO7 kommer motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 22 februari 2027 till och med den 5 mars 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 0,002 SEK) och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,05 SEK.

Tilldelning och betalning

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Bakgrund & Motiv

EcoRub är ett greentech-företag som producerar material och produkter från återvunnen plast och gummi. Materialen är specialdesignade för formsprutning och 3D-printning. Bolaget utvecklar och producerar avancerade mjuka och hårda plaster speciellt för formsprutning samt ett brett utbud av plaster inom additiv tillverkning. Bolaget utvecklar och producerar även specialanpassade och avancerade produkter av gummi inom varumärkena Ecokraft, Arbergo och Profarma.

Under de senaste åren har EcoRub investerat i teknologi-, produkt- och applikationsutveckling vilket har resulterat i en etablerad materialplattform, ett brett utbud av materialrecept samt uppbyggd produktions- och materialkompetens. Bolaget har även befintlig produktionskapacitet som möjliggör en ökning av produktionsvolymerna utan motsvarande ökning av bemanningen. Därtill har Bolaget under den senaste tiden genomfört kostnadsbesparande åtgärder och därigenom sänkt den fasta kostnadsbasen från cirka 2,4MSEKtill cirka 1,5 MSEK per månad, från och med augusti 2026.

EcoRub går nu in i nästa fas av Bolagets utveckling där fokus i högre utsträckning riktas mot kommersialisering och försäljning av återvunna polymermaterial och produkter baserade på dessa. Bolaget avser bland annat att intensifiera bearbetningen av befintliga och potentiella kunder, koncentrera resurserna till prioriterade segment och den svenska marknaden samt öka nyttjandet av befintlig produktionskapacitet.

För att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera Bolagets nya strategi har EcoRub beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs EcoRub cirka 23,9 MSEK, före avdrag för kvittningar om cirka 3,6 MSEK samt emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK.

Disclaimer (viktig information)

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Informationen på denna hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet vänder sig inte till personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Aqurat och bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Undantag från prospektskyldighet
Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för det erbjudande som memorandumet avser.

Genom att klicka på ”Bekräftar” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Samtidigt garanterar du att du inte är bosatt, medborgare eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.